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文章简介:

• 1、经工商局注册的专业从事代理记账、财务顾问的公司？
• 2、财务顾问、兼职财务如何承揽业务？
• 3、年薪52万的优秀财务顾问是怎样炼成的
• 4、财务顾问和独立财务顾问有什么区别？
• 5、“财务顾问”在融资过程中到底有什么作用
• 6、上海众汇财务顾问有限公司怎么样？

经工商局注册的专业从事代理记账、财务顾问的公司？

代理记账公司应市场需求而生，且日益增长。想要在激烈的竞争中获得成功，需要以更优质的服务和质量来赢取客户的信任。

财务顾问、兼职财务如何承揽业务？

到工商局去搞点新开企业的资料，打电话推销自己，然后按月收取咨询费或者代记帐收取代记帐费用。招几个老会计记记账应该没有问题。

年薪52万的优秀财务顾问是怎样炼成的

1.财务素养

财务顾问为顾客提供服务的核心，就在于如何建议客户更有效地管理他们得钱财。为了达到这一目标，一个好的财务顾问必须对财务有深入的理解，并且对数字十分敏感。

此前一项针对财顾从业人士的一项调查表明，成功的财务顾问十分重视在大学里所接受的教育以及自我修为，因为这不仅是今后在行业内脱颖而出的一个尚佳的准备机会，也被看作是行业大器晚成、厚积薄发的一个标志。

我们说要重视在大学里所接受的教育，但并非是说你一定要拥有一个会计或者金融的学位，更重要的是你要对商业有很强的理解力，即清楚地知道财富集聚的原理，也能够玩转不同类型的投资工具。做到了这一层面的要求，绝对能够对你的职业发展添砖砌瓦，也能够为你今后赢得更多客户的信任。

2.个人特质

WilliamWang是一名客户服务专员，就职于一家顶尖的投资服务公司。当他还在大学的时候，就已经清楚地知道自己今后要从事财务咨询方面的工作了，而且他甚至知道这一定是最适合他的。因为这样的工作，可以将他的优势组合到最优，并发挥到极致。他天生对数字方面就有优势，也对解决复杂问题有极大的兴趣，当然还有最重要的一点，他帮助他人的欲望非常强烈。他从在学校里销售保险开始，积累对于投资工具的初步认识，后来发展到多种类型的投资工具的组合。

尽管提供的商品和服务会改变，但优秀的顾问始终秉持的初衷不会变。那就是牢记他们的推荐和建议会对他们客户产生多么巨大的影响，因为他们给顾客提供一种掌控重大生活决策能力的导向。譬如，售卖房屋，送小孩去大学读书，或者携养老金退休。

优秀的财务顾问一贯坚持的精神理念必然是“客户第一”，而不是“利益至上”，从始至终，一以贯之，不偏不倚。他们也由此与客户建立了周期更长的合作关系，并且依照良好的职业伦理获利颇丰。

脸皮薄、心理素质不佳的话，不要来这一行干。没有人可以预测投资市场中下一步将会发生什么，也没有顾问是未曾失过手的。这样的道理我们都明白，然而，你的客户却永远都不想让他们的财产受到损失。另外，他们也总是眼红别人比他们赚得更盆满钵满。如果你为个体提供财富管理方面的服务，当事情并没有朝预期的方向发展时，做好被斥责的心理准备。

当然，如果你尽可能地设定合理的预期，建立更稳固的关系，多做选择调研，并且极力地为每一位投资者提供适销对路的商品和服务，推荐的东西也符合他们的个人预期目标，你会比你那些过度允诺、夸下海口的同行们明显更胜一筹。

还没有准备好介入波动性大的投资领域？也许你想的是那些长期的、保守的投资产品。但如果你可以涉足更高利益的区域，并且拥有复杂投资工具的应对经验，也许你就可以开始风险系数更高的投资组合管理了。

总结来说，要领就是随时与你的客户保持沟通，确保承受的压力量在你的能力范围之内。

3.择业倾向

你面对的，是各种不同类型的财务服务公司同时招聘人才。在跳槽第一份工作前，思考如下的一些东西：产品、期望、压力、晋升。

首先，你最想代理的产品是什么？这个范围大了去了，从保险，到共同基金，再到股票，甚至国际投资交易等等。总体上来说，新手通常一开始涉足的产品领域比较局限，接着后来会慢慢成长到能够handle更宽领域、更复杂的工具和服务。

其次，谁将会成为你的潜在客户？你需要自己去发掘，还是给你一列潜在客户的名单自己去联系？伊始时，雇主可能会希望你依靠个人的联结来完成第一笔交易。其他的公司也可能会给你一列长长的过去客户的单子，让你再挖掘。要多思考你如何才能有更多更稳定的客户群体。

评估不同角色下所产生的压力度。你准备去的是一个高度竞争、波动大的环境，还是更适合一个稳定的、能够把控的、步调平和的环境？但在任何能够创收丰厚的角色扮演下，压力均是无处不在的。然而，不同公司的压力度也是不一样的。根据自己的实际情况，做一个合适的匹配是关键，这将会让你的成功更快一步。

财务服务行业的头衔与责任是迥异的，既有对客户服务的财务顾问，也有对财富管理服务的投资顾问。每一个岗位和公司都有不同的晋升渠道。精明的顾问会对区别做事前调查，会考虑到潜在雇主品牌的形象，以及训练和提供指导的完善程度等等因素。

财务顾问和独立财务顾问有什么区别？

独立财务顾问是上市公司聘请的，一般由证券公司担任，如果重组涉及配套融资，该证券公司还得有保荐资格； 财务顾问是交易对方聘请的，可以是券商，也可以不是，但一般都会选择聘请证券公司。

拓展资料：

证券公司是专门从事证券交易的法人企业。分为证券经营公司和证券登记公司。狭义的证券公司是指证券经营公司，是指经主管机关批准，并取得有关工商行政管理机关颁发的营业执照，从事证券业务的专门机构。具有证券交易所会员资格，可以承销证券的发行、自营交易或者自营、代理交易。普通投资者的证券投资应通过证券交易商进行。大部分是国有控股企业，赠送资产必须符合国有资产管理部门的相关规定；大部分是非上市公司，股份流通有限，没有市场价格，但有上市计划，能够满足上市公司的相关规定。因此，股票期权和员工持股更适合中国的证券公司。

国务院证券监督管理机构应当制定净资本、净资本与负债比率、净资本与净资产比率、净资本与自营、承销、资产管理等业务规模比率、负债与净资产比率、流动资产与流动负债比率等风险控制指标。证券公司应当从年度税后利润中提取交易风险准备金，弥补证券交易损失。退出的具体比例由国务院证券监督管理机构规定。国务院证券监督管理机构认为必要时，可以委托会计师事务所和资产评估机构对证券公司的财务状况、内部控制状况和资产价值进行审计或者评估。证券公司在企业重组上市中的主要职责是设计和规划重组企业的股票上市。主要工作包括:参与企业改制方案的设计和制定，为拟发行股票的改制企业提供上市指导，起草、汇总、提交全部发行上市申请材料，组织承销上市企业股票，承担发行上市的组织协调工作。

“财务顾问”在融资过程中到底有什么作用

1、首先公司与投资咨询公司等“财务顾问”确定合作关系，根据需要由“财务顾问”完成中、英文商业计划书和公司简介，以及公司的财务预测和募集资金用途说明；

2、然后由“财务顾问”介绍公司与潜在投资人见面，并由潜在投资人作初步尽职调查；

3、、接着若双方都愿意再往下走，投、融资双方在“财务顾问”参与下，磋商商业条款并最终签订投资主要条款；

4、、最后由“财务顾问”主持并汇同律师、会计师等的配合，进入投资协议起草、商议和定稿程序，在投资方完成其尽职调查后，各方即可签署投资法律文件。

在上述四个阶段中，投融资双方或多方会就许多问题，产生不同的想法和意见，尤其在公司估值、投资比例、投资人优先保护条款、公司治理和管理权归属等重大问题上，因此，“财务顾问”的作用举足轻重。

一方面，“财务顾问”可以就上述问题为公司提供专业的意见，使公司利益最大化。另一方面，“财务顾问”可以发挥其第三方的有利位置，斡旋、协调谈判双方或多方，控制谈判节奏，成为谈判对手之间的一道缓冲，使艰难而紧张的谈判进行得更为顺畅，大大提高谈判的成功率。

上海众汇财务顾问有限公司怎么样？

上海众汇财务顾问有限公司是2010-07-08在上海市注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股)，注册地址位于中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号3E-1261室。

上海众汇财务顾问有限公司的统一社会信用代码/注册号是91310115558760367T，企业法人李可丹，目前企业处于开业状态。

上海众汇财务顾问有限公司的经营范围是：财务咨询（不得从事代理记账），投资管理，投资咨询、企业管理咨询、商务咨询（上述咨询均不得从事经纪），企业重组策划，市场营销策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。在上海市，相近经营范围的公司总注册资本为50235280万元，主要资本集中在5000万以上规模的企业中，共6802家。本省范围内，当前企业的注册资本属于一般。

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